1.与销售顾问对接清楚客户的线下业务需求和资料交接情况

2对于客户业务需求准确无误传递至外勤主管和做账团队

3接收主办会计与会计助理工作中需与客户沟通的问题

4.抽查主办会计及会计助理申报信息、账务处理及档案保管

5.做好岗位衔接:确保配合各岗位沟通顺畅

6.引导、培训客户相关操作(如:下载APP、使用企业门户、抄税及清卡、导出并打印发票汇总、明细表及银行流水明细等)

7.每周主动电话回访客户(税务筹划、风险提示、财务规范操作、利润管控等)

8.沟通代理记账合同续签，引导增值业务，对接外勤主管安排办理

9.每周更新知识库，针对客户沟通中的问题及处理方法进行汇总记录，每周发送至会计主管存档;

10定期盘点客户资料和客户档案

任职资格:

1、有初级会计证

2、有财务工作经验2年及以上